Компания Strategy, крупнейший публичный держатель биткоинов, готова продать часть своего запаса первой криптовалюты ради выкупа собственных конвертируемых облигаций. На выкуп компания планирует потратить около 1,38 миллиарда долларов, а сделку планируется закрыть 19 мая. После её завершения в обращении останутся облигации с погашением в 2029 году ещё примерно на 1,5 миллиарда долларов.
Strategy подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление, где сказано, что компания намерена финансировать выкуп облигаций «за счёт имеющихся денежных средств, продажи новых ценных бумаг и/или продажи биткоинов». Конвертируемые облигации стали первым инструментом, через который Strategy начала финансировать свои покупки первой криптовалюты. Позднее компания переключилась на выпуск обыкновенных акций MSTR, а затем запустила линейку привилегированных акций STRC.
За счёт размещения этих бумаг компания привлекла около 1,45 миллиарда долларов и потратила их на покупку 17,5 тысяч BTC. На балансе Strategy находится, по данным на 10 мая, 818 869 BTC — около 4 % всей эмиссии первой криптовалюты. На покупку актива с 2020 года компания потратила примерно 61,86 миллиарда долларов, а средняя цена приобретения составила 75 540 долларов за монету.
На прошлой неделе председатель совета директоров фирмы Майкл Сейлор (Michael Saylor) заявил, что Strategy может продать часть резерва биткоинов ради выплаты дивидендов по акциям STRC, если такой вариант окажется выгоднее дополнительного выпуска акций MSTR. По словам Сейлора, подобные сделки нужны, чтобы «вакцинировать рынок от паники», и показать, что Strategy способна гибко распоряжаться своими биткоин‑резервами. Эта позиция отражает стремление компании демонстрировать финансовую устойчивость даже в условиях необходимости частичных распродаж активов.
Ранее основатель компании Jan3 Самсон Моу (Samson Mow) поддержал намерение Сейлора начать тратить накопленные биткоины. Бизнесмен объяснил изменение стратегии Strategy желанием выжить «на поле боя», подчеркнув, что в текущих рыночных условиях гибкость управления резервами критически важна. Решение о частичной продаже биткоинов может задать новый тренд среди публичных компаний, держащих криптовалюту на балансе, и повлиять на среднесрочную динамику цен на BTC.
